2013-01-28 00:51:00

«Сибур» разместил дебютные евробонды объемом миллиард долларов

Доходность по облигациям составила примерно 3,9 % годовых. Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность 3,9-4,1 %, но спрос на бумаги был высокий, так что холдинг смог разместить выпуск по нижней границе ориентира доходности. Спрос на бумаги превысил 5 млрд долларов.

Организаторами размещения выступили Citi, JP Morgan, Royal Bank of Scotland, Credit Suisse, Газпромбанк и Sberbank CIB. «Сибур» впервые размещает евробонды. На рынок рублевых облигаций компания вышла в ноябре 2006 года, разместив ценные бумаги на 1,5 млрд рублей. Выпуск был погашен в ноябре 2012 года.