23/05/2017
«Еврохим» выпустил облигации на 15 млрд рублей
«Московская биржа» зарегистрировала выпуск биржевых облигаций АО «Минерально-химическая компания «Еврохим» серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.
Сбор заявок на бонды прошел 18 мая. В ходе премаркетинга компания собиралась разместить бонды объемом не менее 10 млрд рублей, ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 8,9-9,1% годовых. В ходе book building объем размещения был увеличен до 15 млрд рублей, а финальный ориентир ставки 1-го купона составил 8,75% годовых.
По результатам сбора заявок ставка 1-го купона установлена в размере 8,75% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.
Спрос на бонды серии БО-001Р-02 составил более 32 млрд рублей, в ходе маркетинга было подано более 48 заявок инвесторов.
Срок обращения бумаг - 3 года. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Поручителем по выпуску выступает EuroChem Group AG.
Другие новости этого раздела:
11/12/2017
Башкирия поддержала «Роснефть» о взыскании с «Системы» дивидендов
«Система» и «Роснефть» обменялись исками
Sinopec требует с PDVSA 23,7 млн долларов
07/12/2017
ТАИФ и «Татнефть» исполнили предписание ФАС
05/12/2017
«Акрон» проведет в январе внеочередное общее собрание акционеров
РЖД продлевает скидку на перевозки безводного сжиженного и жидкого аммиака
04/12/2017
Rio Tinto намерена повысить производительность на 5 млрд долларов
30/11/2017
ФАС разрешила частному лицу купить акции кемеровского «Азота»
EBITDA «Акрона» по МСФО за 9 месяцев увеличилась на 13%
«ТАИФ-НК АЗС» и «Татнефть-АЗС Центр» подозревают в сговоре на рынке дизельного топлива
27/11/2017
В Linde AG одобрили сделку по слиянию с Praxair Inc
ФАС продлила рассмотрение ходатайства «Уралхима» о покупке акций «Уралкалия»
«Уфимский завод эластомеров» получил убыток по РСБУ за 9 месяцев
26/11/2017
Прибыль «Куйбышевазота» по МСФО за 9 месяцев снизилась в 2,5 раза
